价格能涨到天上去?比特币的死穴究竟在哪里?

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楼主 2019-01-15 16:03:04
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推荐语:我们的平庸不是因为彻底的无知,很多时候其实更多的是一种自负。



比特币价格首次突破1万美元!

说心里话,这个结果是出乎我的意料的,作为曾经币圈的参与者,我和其他的大部分人一样被甩下了这个通向财富的火箭,这是必然发生的结局。

回忆这段与比特币不太长的经历,很多的情形仿佛就发生在昨天,转眼之间已是瞬息万变,这是投资的残酷也是投资的乐趣。比特币,这个被创造的物种,在如此短暂的时间内吸引着如此多的财富与注意力,我们必须得感叹人类创造力的伟大。



持续疯涨的比特币


从年初1000美元到目前突破1万美元,比特币今年累计涨幅已逼近1000%。过去两周,比特币疯涨了45%,而正处于牛市中的美股,标普500指数上涨45%花了将近4年。

如果对比特币价格突破每隔节点做一个统计,可以发现其价格突破2000美元大关之后,往后每到达一个新的高位,所花的时间几乎都在缩短,比特币用了近五年冲到了1000美元,但从8000美元升到9000美元却只用了9天!



目前的这一价格也使得比特币的总市值超过1560亿美元,以近期汇率估算,这一市值达10296亿元,超过了美国GE(通用电气)、波音、以及迪士尼公司的市值。

当然,对于比特币老玩家来说,在持续疯涨的大背景下,剧烈震荡、暴涨暴跌的过山车行情简直司空见惯。

就在11月29日凌晨3点半,比特币在突破11000美元之后短短20分钟便转头下跌,最低触及8600美元,较历史峰值跌落近3000美元,单日盘中跌幅近22%。也就是说,不到六个小时,比特币就跌入了技术位熊市。



今年夏秋之际,比特币价格也出现一波狂涨,半年涨幅接近400%,但随后中国发布虚拟货币的发行和交易禁令导致数字货币集体暴跌,比特币在短短两周内跌去30%。



令人爱恨交错的比特币


很早就听说过比特币的故事,以前总觉得比特币离我们很远,那是程序员玩的游戏,真正投资比特币其实是半年前的事情。

那时候认识了微金融50人论坛秘书长张海晖先生,他对于区块链金融有着很前瞻性的见解,记得那天我赶到他的办公室,张先生几乎没有多少寒暄就直入主题,问了我两个问题:你了解ICO吗?你目前有没有持有虚拟货币?

我如实告诉了他,我不了解ICO也没有持有虚拟货币,后面的交谈不到半个小时,他给我推荐了几本这个行业的书籍。

他的话让我很受启发,任何领域,学习的最好方式是实践,我回去立即就通过网络与朋友在火币网开通了账户,并且果断地买了一点点的比特币、以太坊和莱特币,也就是从那时候起,火币网成为我经常刷手机的软件。



现在回想起来,通过火币网来购买出售数字货币其实是很方便的,而且上面价格走势等都很清晰,我很庆幸自己入手很快,唯一遗憾的是以前没有主动去了解。

随后,我又看了币安、泛娱链、游戏链等ICO项目的路演,并且投资了泛娱链,突然觉得自己开始以一个投资者的视角去看项目,说实话这种角色的转换不是钱能带来的,所以投资并非是有钱人的游戏,重要的是我们需要有这种眼光与勇气。

这期间我手里的数字货币价格波动挺大,起起落落,虽然是个数字,但是作为一个初入者,很难做到不以物喜不以己悲,但是慢慢的也就习惯了,并且我还通过火币网设计了一套卖出与买入的自动交易红线,那种有时候感觉睡觉都在赚钱的感受真的很好。

可是很快国家就出台了相关的限制政策,虽然说数字货币看不见摸不着,但是假如让我在国外平台上再玩,我当时评估了下投入的时间成本与风险,最后决定了全面离开。

最先是从泛娱链项目中撤出,现在不清楚这个团队经历怎样的命运,真的很替他们惋惜的,毕竟这个团队是一群很有活力与激情的年轻人,对他们我有着发自内心的支持,但是商业不是慈善,对创业团队无论成败我都是尊敬的。

在最后的期限内,我在火币网上还高频地买卖了几十把,有赢有亏基数不大,也算是一种告别礼。

有过比特币投资经验的人似乎都知晓行业内流行的投资技巧:止损、仓位、顺势、心情、果断。

而就我的个人感受来看,过于相信经验的最后往往是被经验拖累,并非是经验的谬误,而是我们实在没有掌控经验的能力,经验的对错是因人而异的。



那些过山车一般的价格曲线,那些不断变化的数字,让你平白地生出许多的惊喜与失落,贪婪与恐惧在利益面前总会暴露得淋漓尽致,而当一切化为泡影的时候,猛然回味起来仿佛如鸦片一般销魂,令人爱恨交织



缺乏监管令比特币市场成为各种暗箱操作的温床


笃信比特币价值的人认为,比特币不但是投资的方向,更是未来人类与科技发展的方向。区块链是一个账本,记录你每一笔比特币的交易;更是一卷史书,记录着你塑造未来的过程。

而对那些自认为尚存理智的人来说,比特币投资不过是“另一种郁金香”,像人类历史上所有的金融泡沫一样,比特币的崩塌不过只是时间问题。

在这里,我们姑且暂时放下理论争执,看看比特币暴涨背后是否存在一只看不见或者看得见的“黑手”——2013年9月至11月期间比特币发生了一轮暴涨。

一个业界公认的说法是,当时有一个被称为“Willy”的机器人,它在每5—10分钟就会买入5—10个比特币,这种行为一刻不停,至少持续了一个月的时间。

另外一个名为“Markus”的机器人则始终在以随机价格买卖,但却不支付任何交易费。



“Willy”和“Markus”两个机器人,每进行一次交易,就要更换一次交易地址。截止到2013年11月,这两个机器人共计买入57万枚比特币,“Willy”跟“Markus”的交易量分别排名第281位和第15位,同期比特币价格从200美元暴涨到1000美元以上,这与机器人买卖行为高度相关。

第二次暴涨发生在今年上半年,比特币涨了260%,业内认为这是“有一位交易者用近乎无限的资金在操控着比特币市场。”

他们还给这位交易者起了个代号,叫“Spoofy”,意为“晃骗”。

晃骗者会在市场的众多买单中,挂出一个比这些价格都要高的买单,或者在众多卖单中,挂出一个比这些价格都要低的卖单。当比特币价格下跌或者上涨到触发交易时,发起人就立即撤除交易单。

这样一来,尽管什么也没买到,但发起人的行为会让其他投资者认为市场上存在着一个天量的买家或者卖家,从而影响交易决策。

这种操纵手法的代价极为低廉,每100万美元的交易大约只需1000美元的成本。

当然,以上种种说法我们无法证实,也无法证伪,但是有一点可以肯定,以比特币市场目前的现状,这些手法显然都是可以实现的。 

熟悉股票投资的投资者看到这里一定会会心一笑——是的,这种以自买自卖或虚假委托为特征的股价操纵方法在证券市场早已是公开的密码。当然也是证监会重点打击的对象。

但是,比特币市场没有“币监会”,它既不隶属于某个政府,更没有某个机构对其负责,正因为缺乏监管,在证券市场被明令禁止的各种行为都能堂而皇之地上演。

实际上,比特币是世界上首个去中心化的货币,它是一种抗审查的保值方式,因其不可更改性,中央机构和政府都无法控制这种加密货币。



没有政府背书——比特币的真正死穴


在比特币投资圈里有一种说法——

在整个虚拟数字圈,所有的玩家就像是一个“金字塔型”的生态分布,处于顶尖位置的人群,是那些将比特币概念引入国内的“海归”,他们在全球IT界、密码分布学领域、金融领域都具备超强的投资意识,他们也想把比特币作为一种通用货币推广开来。

第二类人群则是以大私募、幕后的金融大佬们为代表的投资资本,他们参与其中的动机就是要获得暴利。

第三类则是各种鼓吹手,同时他们又开始想利用比特币自己创造更多的发财机会,于是ICO就大行其道。

第四类才是各类中小投资者,被眼前“财富自由”、“一夜暴富”的字眼迷住了,纷纷不顾一切投身其中。

一个不争的事实是,比特币似乎从诞生之日起就和“无政府”、“洗钱”、“黑市交易”如影随形。

今年9月份,为清理ICO乱象,七部委联手重拳出击,将ICO明确定性为“涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”,并要求各交易平台结束虚拟货币与法定货币的兑换业务,并要求包括比特币中国、火币网在内的交易所平台终止上述业务,制定清退方案。

这直接导致了数字货币集体暴跌,比特币在短短两周内跌去30%。

不久后,比特币中国、火币网、OKcoin三大比特币交易平台相继发布公告称将停止数字资产交易平台上的所有交易,也意味着比特币在国内的场内交易之路被全部封死。



继9月中国政府掀起监管风暴、关停比特币交易所之后,数字加密货币 (crytocurrency,下称“数字货币”) 业务也引起了美国、瑞士等国监管部门的更多关注和审查。

在印度使用数字货币是违反外汇规定的。印度央行对数字货币持否定态度,认为它可能成为洗钱和恐怖融资的渠道。不过,印度储备银行正在研究全球央行是否支持数字货币,是否可将其用作法定货币。

欧洲央行也一再警告投资数字货币存在风险,副行长维托·康斯坦西奥此前表示,比特币不是货币,而是一种“郁金香”,暗指比特币像荷兰十七世纪的经济泡沫。

目前,在世界各大经济体中,唯一对比特币态度宽容的似乎只有日本。

今年4月1日,日本国内对修订过的《支付服务法案》正式生效,比特币作为虚拟货币“支付手段”的合法性得到承认。

截至目前,日元计价的比特币交易量在全球市场上占到61.54%,远超排名二、三的美元和韩元计价交易,牢牢地握住了比特币交易的定价权。

而昔日曾占据半壁江山的人民币计价交易,交易量则落至第五,已经排在了欧元的后面。

没有政府背书,这也许是很多投资人青睐比特币的原因之一,但这也恰恰是比特币的死穴!



透过比特币看人性


这是比特币的疯狂,其实也折射了我们很多人的平庸,无论社会上有多少对比特币的质疑,有一个事实却是无可争议的,那便是比特币确确实实创造了财富的奇迹。

从荷兰郁金香到南海泡沫,再到一次次的银行危机,我们熟悉了别人的恐惧,大多数人选择了所谓的规避风险,而这些做法大多数时候只是在错失一次又一次的机会而已。

认识一个业务玩币的朋友,事业已经有了成就,买比特币是属于财务投资,从来就没动过。

问他怕不怕,他说,反正钱都投了,亏在别的行业也是亏,亏在比特币里也是亏,就不要怕了。因此他一直拿到了今天。

相反其他所谓的币圈人士,在比特币这个疯狂的市场里早被洗出去了,当然也包括我在内。



我们的平庸不是因为彻底的无知,很多时候其实更多的是一种自负。

总是在试图并坚信可以弄明白市场长、中、短期的走势,跌了找出跌的理由,涨了找出涨的理由,但其实没有人能真正预测明天——一个很多人不愿意承认的事实是,很少有人能长期跑赢指数基金。

遗憾过往不如思考未来,承认自己不知道并不是可耻的,只要能坚持那一点点知道的,就已经超过了几乎所有人,这恰恰是一个人告别平庸的开始。




知识卡片1:比特币

比特币的诞生源于神秘人物中本聪2008年的白皮书《比特币:一种点对点的电子货币系统》。比特币总数固定在2100万个,没有发行方,去中心化,这些特性让比特币成为一种革命性货币。基于区块链技术,比特币的每个交易都经过全网广播,人人可见,可以查到任何交易历史,无法伪造、篡改交易记录,数字加密货币解决了网络去中心化、无主权货币、避免双重支付、可靠高效、廉价匿名等一系列过去觉得不可能解决的问题。目前,在奢侈品市场使用比特币的频率越来越高,他们将其用于处理或结算大额交易,这样就无需受制于昂贵且低效的银行服务。

在过去的7、8年间,比特币价格翻了68万倍。随着比特币启动隔离验证和区块容量扩容的消息带来的新一波暴涨行情,再加上席卷全球的勒索病毒点名只接受比特币“赎金”,比特币又一次进入大众视野。比特币也引发了投资的狂潮,资金涌向了交易所、数字货币钱包、数字货币矿场、和区块链应用等领域。比特币价格由于投机等因素波动非常大,但其实际价值需要时间的考验。



知识卡片2:比特币挖矿

比特币挖矿说白了是利用计算机硬件做计算进行交易确认,进而提高安全性的过程。比特币就是给矿工计算确认的奖励!比特币还有炒作模式。于比特币相似的还有流量矿石,流量矿石也有交易炒作的方式,但是流量矿石的挖矿原理和比特币不同,流量矿石主要是收集矿工的闲散带宽,并给以矿石作为奖励。


知识卡片3:区块链

区块链技术(Block Chain)是指通过去中心化的方式集体维护一个可靠数据库的技术方案。该技术方案主要让区块(Block)通过密码学方法相关联起来,每个数据块包含了一定时间内的系统全部数据信息,并且生成数字签名以验证信息的有效性并链接到下一个数据块形成一条主链(Chain)。

区块链技术本质是去中心化、分布式结构的数据存储、传输和证明的方法,用数据区块取代了目前互联网对中心服务器的依赖,使所有数据信息都被记录在一个云系统之上。



知识卡片4:ICO

ICO,全称为Initial Coin Offering,即“首次公开募币”,这有点像证券发行中的IPO(首次公开募股)。不同的是,IPO是企业为了发展而向公众筹集资金,ICO是企业为了发展而向公众筹集虚拟货币。这样做的好处在于,可以绕开现有的一些法律规定,筹集资金更加方便。同时,也让普通人有机会参与早期项目的投资。

简单来说,ICO 和IPO类似,是区块链创业公司向公众募集资金的一种方式,有点类似于股票市场上的股票发行。 但是IPO发行的是上市公司的股票,获得的的是投资人的人民币, ICO发行的是自己基于区块链技术的新代币,获得的是投资人手上例如比特币以太坊这样的流通价值货币,然后再去兑换成钱,做自己的项目。



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