谁是2017最牛题材?科技板块将是下一个风口!

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楼主 2018-11-18 02:53:39
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2017投资宝典预告版·概念热点
  1月6日,由金融投资报出品的《2017投资宝典》即将问世。其中,前沿概念无遗漏——宝典以专业、敏锐、客观的思路与角度,提前研判2017年最具人气、最能赚钱的前沿炒作概念,绝对颠覆传统观念,让您不拘一格把钱赚,包括国企改革、人民币国际化、PPP概念在内的10大热点。这一期,金融投资报浓缩《2017投资宝典》的概念热点,让您抢先看其中机会。

  1大数据:
  “十三五”规模超万亿全产业链受益
  我国大数据产业起步相对较晚,目前大数据已上升为国家战略。《2016年中国大数据交易产业白皮书》数据显示,中国大数据产业市场在未来五年以内仍将保持着高速增长。随着各项政策的配套落实及推进,到2020年,中国大数据产业规模或达13626亿元的高点。

  近两三年,在国家政策支持和各方面的努力下,我国大数据产业循序发展,应用不断深化,大数据已经成为当今经济社会领域倍受关注的热点之一。从大数据产业标准制定到大数据地方纷纷立法,再到国内政策利好持续密集发布,促使我国大数据产业迎来新一轮黄金期。

  随着大数据逐渐走向成熟,产业链上的投资机会也逐步浮现。投资策略上,有分析师表示,大数据资源、大数据存储和运行维护、大数据分析应用将在“十三五”期间成为大数据产业最重要的发展领域。这三大领域将成为未来重要的产业创投热点,将具备长期投资机会:一是大数据资源领域。处于产业链上游,具有开发价值的大数据流量入口及卡位资源上市公司是稀缺标的。如易联众恒生电子四维图新等;二是大数据存储和运行维护领域。作为大数据产业链中游,大数据存储和运维是对大数据进行处理的重要环节;三是大数据分析应用领域。作为大数据产业链的下游,对大数据进行分析应用是完成商业化目标,实现价值的终点。可关注银之杰烽火通信万达信息等相关个股。

  潜力股精选银之杰(300085)启动“大数据+”服务
  公司2015年启动“大数据+”服务,为金融机构提供数据分析和大数据风控;打造微智通020微营销平台,依托其7亿客户的消费画像,助力企业客户实现精准营销等相关业务。东兴证券分析师杨若木指出,公司依托长期积累的客户基础、技术及服务能力、核心产品市占率在同业中均处于领先地位。通过外延并购,其主营业务拓展为金融信息化、移动商务服务和电子商务三个领域。公司参股设立票联金融、东亚前海证券、上海保险交易所和安科人寿,目标获得全牌照构建银、保、证生态闭环,构建出较完整的互金生态圈。

  美亚柏科(300188)电子数据取证龙头
  公司过去致力于为各级司法机关打击犯罪提供电子数据取证设备与大数据平台及网络信息安全解决方案,成为国内电子数据取证行业的龙头企业。目前,公司着力于将大数据技术和大搜索技术应用于为更多执法部门开展网络空间社会治理提供产品和服务。平安证券分析师张冰表示,公司抓住市场机遇,公司产品和技术研发正逐步从事后取证、鉴定向事中监管和事前预警、防范方向延伸,利用大数据+大搜索技术打造网络空间大搜索产品及服务,由原来的舆情分析系统为主延伸至多行业的网络空间大搜索应用系统。

  2虚拟现实:
  资本热度不减上游电子股将爆发
  虚拟现实概念是高科技板块的下一个风口,市场前景巨大,涉及范围广,相关产业链上的优势上市公司将充分受益。可以看到,科技巨头的纷纷加入将延续其他企业及资本对虚拟现实的热度,并推动虚拟现实技术的发展,加速虚拟现实设备普及。

  行业人士表示,虚拟现实市场未来潜力巨大,将是不亚于移动互联网的下一个万亿级市场。虚拟现实不仅可以满足娱乐消费领域的需求,其社交属性带来的爆炸性需求将使虚拟现实成为下一代科技创新的基础性技术,将给在线教育、在线医疗、培训等行业带来本质变化,虚拟现实走向广阔应用的时代已经到来。根据艾瑞咨询预计,到2020年时虚拟现实行业的市场规模将分别达到300亿美元,预计未来5年复合增长率超过100%。根据Gartner预计,2018年底虚拟现实设备销量将达2500万台。

  在未来巨大市场面前,虚拟现实产业链的各环节都将明显受益。有分析认为,虚拟现实目前还处于产业生命周期的导入期,后期或有上市公司通过并购切入虚拟现实产业链;虚拟现实产业的爆发或尚需两年时间,投资的爆发一般会早于产业的爆发,建议对此产业进行密切关注。

  科技巨头的纷纷加入将延续其他企业及资本对虚拟现实的热度,并推动虚拟现实技术的发展,加速虚拟现实设备普及,成为上游电子行业新增长引擎。看好虚拟现实领域的歌尔股份、深天马A、水晶光电等。

  潜力股精选歌尔股份(002241)全年业绩显著改善
  公司2016年将受益于大客户声学零组件升级叠加VR代工开始贡献可观业绩,公司2016年全年业绩将有显著改善。海通证券分析师陈平表示,第四季度公司同比增速在1.5%-64.5%区间,基于当前大客户iPhone7出货乐观、SonyPSVR产品热销,判断公司四季度业绩有望贴近预测上限。从产业链验证,2017年大客户新机型将有众多创新。另外,2017年巨头推出的1.5代、2代VR产品将在用户体验、性价比上有大幅改善,对2017年VR出货量乐观期待,预计公司明年业绩将维持快速增长态势。

  联创电子(002036)2017年业绩有望超预期
  公司紧抓摄像头的新的市场机遇,在无人机、VR/AR、车载镜头等方面都有很深厚的技术积累和布局,车载镜头通过国际顶级电动汽车认证。伴随着上市业务顺利开展,预计2017年业绩有望超市场预期。海通证券分析师陈平指出,联创电子目前是全球范围内少数掌握高清光学镜头研发和加工技术的企业之一,在A股市场具有稀缺性。无论是从A股唯一光学镜头标的“稀缺性”,还是从光学镜头市场的广阔空间,或是业绩提升空间角度来看,公司都具有较大投资价值。

  3人工智能:
  引领科技前沿机构看好行业龙头
  2016年以来包括人工智能在内的多个高科技领域掀起了一场科技热。无论从技术成熟度还是资本市场关注度看,人工智能都有很大的发挥空间。

  人工智能的快速发展也得到了政策的有力支撑。2016年《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》对原有的七大产业也进行了修订,如在“新一代信息技术产业”中增加了备受市场关注的人工智能产业。而在发改委印发《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》中,明确了人工智能的总体思路、目标与主要任务。该方案指出,到2018年形成千亿级的人工智能市场应用规模。资本的投入,加之政策护航,人工智能高景气度仍将延续。

  国泰君安证券分析师符健就表示,作为接棒互联网的下一个产业发展浪潮,人工智能大势已定。符健认为,一方面,人工智能将掀起新一轮终端硬件的升级和替换,以及人工智能驱动下的众多硬件的终端化、入口化;另一方面,在硬件多样化的条件下,人工智能产业链相比于此前的纯互联网将更加庞大,所涉及的行业将更加丰富,从基础认知智能到深入行业应用的感知智能,其所能够带来的发展机遇也将更加多样化。

  根据三年行动实施方案,行业人士梳理了三条投资主线:第一,以科大讯飞为代表的具备全球领先核心技术的人工智能龙头将为最大受益者;第二、浪潮信息中科曙光四维图新等为深度学习及无人驾驶提供数据资源支持类公司;第三,东方网力、佳都科技思创医惠长高集团等实现人工智能场景类公司。

  潜力股精选科大讯飞(002230)人工智能领域龙头
  公司是中国人工智能领域的龙头,潜心研发坐拥多项世界顶尖技术,积极推动技术落地。国元证券分析师李芬指出,公司展示了多项基于“讯飞超脑”最新的成果,陆续推出了全球首个万物互联输入法、讯飞听见多语种翻译、智能家居、智能车机、智能服务机器人、智慧教育、个性化语音合成等技术产品,涵盖多个领域。基于讯飞超脑的技术支持,公司产品已经能够进行初步的语意理解,智能化程度大大提升。看好公司人工智能战略和在多个领域提前布局的卡位效果,人工智能是未来中国产业升级的核心,随着风口的逐渐临近,公司未来发展可期。

  四维图新(002405)为自动驾驶提供完整方案
  公司在高精度地图领域布局已久,相关技术及服务能力储备充分,并一直与国际主流车厂保持紧密合作关系,接下来将实现量产。中长期来看,公司有望结合高精度地图、算法和芯片优势,为自动驾驶提供完整的解决方案,获得更大成长空间。国联证券分析师牧原表示,通过资源整合,公司已具备业内最完整的车联网解决方案。车联网应用快速普及,市场规模5年内将达千亿,潜力巨大。公司收购杰发科技后,双方在前后装市场实现优势互补,合作开发的芯片级优化产品将在车联网乃至自动驾驶领域形成差异化竞争优势。


最新公告透露利好:6只个股有潜力

美的宣布完成对德国库卡集团的要约收购 
  美的集团12月30日晚发布公告,宣布其透过子公司MECCA International (BVI) Limited就德国库卡集团("库卡")股份发出的要约收购已获得所有相关监管部门的批准,交割将于2017年1月上旬完成。

  公告称,美的集团本次要约收购的全部交割条件均已满足。在本次要约收购交割条件全部满足之日起不晚于8个银行日(德国当地时间)前,公司将根据要约收购文件执行本次要约收购的交割工作,并将按照相关规定及时披露收购进展情况。

  据悉,美的于2016年5月宣布向库卡提出要约收购。本次要约收购接受要约的股份总数加上要约收购前美的已间接持有的库卡股份13.51%,总数共计为库卡已发行股本及现有投票权的94.55%。

  美的集团称,公司与库卡的合作将推进双方在中国及全球机器人自动化技术的发展。美的董事长兼总裁方洪波表示: "我们很高兴已完成与库卡深化合作的最后一步。我们十分重视库卡在所有产品及服务的优势,以及其对探寻创新智能解决方案的承诺。美的将会与库卡杰出的管理团队及监事会紧密合作。我们期望通力合作,协助库卡把握中国及其他地区机器人市场的机遇,并进一步扩大投资。"


 海航基础:拟向全资子公司增资16.68亿元 
  海航基础12月30日晚公告,公司向全资子公司海航基础产业集团有限公司增资人民币166,817.3614万元。

  海航基础产业集团有限公司注册资本为1,552,574.08万元,公司所占股权比例为100%,经营范围包括建筑设计、基础设施建设的咨询;商业、酒店、机场、房地产的投资与管理;能源、新技术、新材料的投资开发;股权投资;旅游项目开发;农业项目开发。截止2016年9月30日,其总资产7,546,659.96万元,净资产2,193,988.53万元,总收入442,710.00万元,净利润68,578.48万元。

  公告表示,本次增资将满足基础产业集团拓展业务需要,提升其竞争力,从而带动公司整体发展。本次增资符合公司的发展需要,不会损害公司利益。为本次增资风险可控,有利于公司的主营业务发展。

  业内人士分析,海航基础立足"机场+地产"模式,依托海航集团丰富而多元化的产业资源,积极涉足港口码头、公/铁路网、管网、能源、综合交通枢纽、人工岛礁、海上保障基地建设等业务领域。得益于海口英大CBD、南海明珠人工岛等的建设以及基础设施的完善,海南岛的经济和旅游业发展进入黄金期。预计海南未来客流量和物流量将极速增长,以物资、油料、码头、港口补给为核心功能的海港服务基地的建设势在必行,该公司有望成为海岛建设相关概念第一股。该公司收购基础产业集团后已转型为以海南岛为核心的领先的基础设施全产业链投资运营商,业务模式立足房地产开发和机场投资运营。

  此次增资将使基础产业集团资本实力大幅增强,有利于其提高市场竞争力,承接更多大型基础项目,不断为上市公司带来新的利润来源。


利亚德:拟募资12.2亿 收购美国公司布局VR
  利亚德(300296)12月30日晚间披露定增预案,拟非公开发行不超4300万股,募资总额不超12.2亿元,其中8.6亿元用于收购美国NP公司100%股权及其相关不动产,3.6亿元补充流动资金。

  NP公司从事3D光学动作捕捉软件、硬件及服务,在VR/AR行业具有较强影响力,2015年净资产1.22亿元,营收1.49亿元,净利3455万元。

  此次并购有利于公司进一步提高在VR/AR领域的涉入深度。


 赞宇科技:拟1亿元设立赞宇新材公司 
  赞宇科技(002637)12月30日晚公告,公司拟以自筹资金在浙江浦江设立浙江赞宇新材有限公司;注册资本不超过10,000万元,公司出资比例100%。

  赞宇新材经营范围为:油脂化学品、油墨系列、树脂系列、涂料、热熔胶、工业用油脂、洗涤用品、胶粘剂系列、轻纺产品、化工产品(化学危险品、易制毒品、监控化学品除外)的制造、加工、销售,汽车货运服务;货物进出口;技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务,技术进出口。

  公告表示,公司根据未来整体战略规划,通过设立赞宇新材有助于公司在表面活性剂、日用化工、油脂化工领域拓展新业务,为公司创造新的利润增长点。上述战略布局有利于丰富公司的产品结构,改善当前主导业务增长乏力的现状,提升公司的综合竞争力,实现公司的可持续发展。本次设立完成后,赞宇新材将成为公司的全资子公司,纳入公司合并报表范围,将对公司的长远发展和企业效益产生积极影响。

  业内人士分析,赞宇科技具备100万吨油脂化学品的权益产能,约占市场份额的50%。该公司通过行业整合,将体现出其规模效应,且根据油脂化学品下游行业所具备价格话语权不强的特性,该公司拥有较强的定价权,打开了其业绩弹性空间。表面活性剂产能方面,目前合计产能达到约70万吨左右,今年涨价幅度相对较小,存在提价预期。该公司持续整合油脂化工,强化行业龙头地位,随着油脂化学品产能的逐步释放,盈利能力将大幅提升。此次设立全资子公司将进一步扩大业务规模,开拓新的业务,丰富产品品种结构,有望形成新的利润来源。


武进不锈:签订合作协议 推进电商模式应用  
  武进不锈(603878)12月30日晚公告,公司与易派客电 子商务有限公司、中国石化物资装备华东有限公司签订《战略合作协议》,三方基于易派客平台,就推进公司互联网电商模式应用,在采购、销售、供应链金融服务、国际市场开拓、市场诚信体系建设等方面,建立长期稳定的战略合作伙伴关系。

  根据公告,三方同意利用易派客平台开展采购、销售、供应链金融服务、国际市场开拓、市场诚信体系建设等方面的交流与合作。易派客提供易派客平台标准集成接口,实现三方采购、销售系统的集成与信息共享。公司设立电商部门或设立电商岗位,负责电商模式下采购、销售等与易派客平台合作业务的具体执行与沟通协调。具体内容包括易派客平台采购、销售、储备与物流方面的合作,还包括供应链金融服务、国际市场开拓、诚信建设等方面进行合作。

  公告表示,易派客平台是中国石化为在全球化竞争市场环境下最大限度地获得供应链竞争优势,实现传统工业购销模式转型,助力国家供给侧结构性改革而打造的SC2B 创新模式电商平台。中国石化是公司重要客户之一,公司与中国石化、易派客达成战略合作伙伴关系后,将对公司产生积极影响。一是推进公司购销模式的创新,充分发挥"互联网+"在公司营销中重要作用,助推公司转型升级。二是将对公司在石油化工领域的产品销售、技术创新等方面起到重要的推进作用,有利于公司产品在石油化工领域提高市场覆盖率,扩大市场份额。三是有利于国际市场开拓,公司将积极参与中国石化"走出去"战略海外项目,拓展公司产品在国际装备制造领域的应用,提升公司品牌形象。签署战略合作协议,可以充分发挥三方各自资源优势,深化三方合作,形成资源互补、合作共赢的良好局面,从而提高企业的综合竞争力。

  业内人士表示,公司主营无缝钢管、焊接钢管、钢制管件和法兰等,拥有多项自主专利产权及核心技术,与众多机构、高校开展产学研合作,规模优势突出。公司研发出的超超临界机组用不锈 钢无缝钢管,获得制造工艺技术的发明专利,实现对进口产品的替代。

  此次三方订立了合作协议,不仅有利于上市公司产品的销售和原材料的采购,也有利于上市公司推进购销模式、技术的创新以及在国际市场影响力的扩大,对上市公司经营业绩的提高有着积极的意义。


 扬农化工:拟3.8亿元向优嘉公司增资 
  (记者王维波)扬农化工(600486)12月30日晚公告,公司拟与扬州市天平化工厂有限公司共同向江苏优嘉植物保护有限公司增资,双方同比例向优嘉公司增资40,000万元,其中公司出资38,000 万元,天平化工出资2,000万元,增资后优嘉公司注册资本将增加到100,000万元。

  优嘉公司经营范围为:植物保护相关产品的技术开发、技术服务;农药原药(麦草畏、联苯菊酯、氟啶胺)、贲亭酸甲酯、副产(甲醇、含水醋酸钠、氢溴酸水溶液、氯化镁、氯化钾、氯化钠、硫酸、氢氟酸、氯化铵、2-氯-5-三氟甲基吡啶)制造、加工;化工产品(危险化学品除外)制造、加工、销售等。2015年末优嘉公司总资产9.49亿元,净资产7.44亿元,2015年度营业收入7.26亿元,净利润1.48亿元。2016 年第三季度末,优嘉公司总资产12.86亿元,净资产8.44亿元,2016年1-9月营业收入4.86亿元,净利润 0.96亿元。

  公告表示,本次增资将有利于优嘉公司项目的顺利建设,有利于在建项目按计划进度投产,尽快实现项目效益,促进公司整体效益的提升。

  业内人士分析,扬农化工是国内规模最大的仿生农药企业,目前产品涵盖主要的农药品种,能有效对抗单个产品下游需求萎靡的风险。该公司的拟除虫菊酯农药的产量和营业收入一直名列全国拟除虫菊酯类农药行业第一。多年来,其菊酯产品一直保持着稳定的盈利水平。随着农业部逐步禁用高毒有机磷农药,低毒、环保高效的菊酯正在逐步替代有机磷农药,市场需求增长稳定,预计未来几年菊酯市场有望超过30亿美元。扬农化工将全面受益。另外,2016年11月9日美国环境保护署(EPA)正式批准孟山都采用VaporGrip 技术的麦草畏产品XtendiMax,预计这将有利于耐麦草畏转基因作物的推广,麦草畏整体需求有望放量。而上市公司现有麦草畏产能5000吨,产品主要用于出口,预计将受益。目前优嘉二期项目正在有序进行,包括3550 吨/年杀虫剂、25000 吨/年除草剂和1200吨/年杀菌剂。此次增资正是为了加快项目进度,尽早实现投产。届时将会提高公司业绩。



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