移动互联网2017年度数据分析:强者恒强,线下突破

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楼主 2019-06-14 11:11:05
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无论从网民增速、上网时长还是行业集中度来看,2017年的中国互联网,进入到增长红利殆尽,格局固化的阶段。行业龙头伴随着持续的产品迭代和资源投入,仍然在收割市场份额。而资本更向龙头公司集中,已经证明了独角兽们除了收获产品活跃度的显著提升外,估值也有显著的增长。背后代表的是在移动互联网成熟、新技术尚未成形,资本对于投资确定性的追逐。


进入深水区的移动互联网市场,一方面留给线上的增长空间已经有限,另一方面,线下因其无法被线上替代的体验和庞大的市场规模,正成为巨头强势布局的新蓝海。包括到家、到店、出行和零售的四大典型线下场景,其高人群、高频次和较好的客单价,正成为巨头及独角兽们广泛参与的领域。腾讯和阿里巴巴均通过大举投资实体商超的方式广泛参与零售业的智慧升级。

 

垂直品类的变化也大多紧密围绕着BATJ的进入和线下场景两大核心。如阿里旗下的口碑和飞猪在试图改变外卖和在线旅游两个市场的格局。地图导航领域,百度和高德树立了显著的领先优势。腾讯除了企鹅电竞外,又在近期陆续战略入股了斗鱼和虎牙直播。短视频领域的竞争更多来自两个独角兽:今日头条携抖音、火山和西瓜视频,冲击快手的领先地位。


文 | 刘嘉骏、杨文硕


报告核心洞察

1. 2017年底活跃度排名前十的APP中,只有优酷替代WiFi万能钥匙,格局已经较为稳定。线下场景拓展是下一步的发展方向,典型例子是支付宝用户和活跃度的大幅增长。

 

2. 在线视频依旧占据国民线上内容消费第一大类,产品保持领先的关键在于内容采买和自制能力的提升。随着用户增速的平缓,单用户价值的挖掘变得尤其重要。用户付费已经成为广告外另一大驱动业绩增长的引擎。

 

3. 信息流对于资讯类APP的活跃度提升贡献明显,除了今日头条和各家新闻客户端外,以百度和UC为代表的转型者,在强化信息流后用户活跃度提升显著。未来一年信息流领域竞争将进一步加剧。

 

4. 综合电商方面,拼多多成2017年黑马,日活超越京东,同比增长迅猛。背后原因在于其依托微信流量体系,主打社交电商。同时低价策略吸引了其他转型升级平台的原有用户,这点体现在其用户与淘宝的高重合度上。

 

5. 短视频全面崛起。虽然快手依旧处于领跑地位,但今日头条旗下三款应用(抖音、西瓜视频、火山小视频)均发力明显,差距正在逐步缩小。在视频PGC平台强势依旧的今天,短视频平台正填补用户未被满足的UGC需求。同时,头条系强运营策略正对快手系强算法平台产生有效冲击。


1

大趋势

线上红利殆尽,线下机会崛起


线上流量红利殆尽

——手机网民数量、在线时长饱和


线上流量红利殆尽

——头部应用已经满足用户线上刚需


线下场景机会崛起,巨头强势入局


资本亦加速向行业龙头集中

2

超级APP

电商需求强劲,视频维持增长



2017年活跃度TOP 10 APP


在线社交:微信仍在持续增长 企业通讯市场值得关注


在线视频:整体增速趋于平缓 优酷下半年开始追赶


在线视频:付费策略带来用户活跃度的显著提升


综合资讯:格局稳定,但更多来自跨界竞争


综合资讯:信息流对活跃度有显著提升,行业竞争将进一步加剧


综合电商:手机淘宝维持绝对领先地位,拼多多成为黑马


综合电商:拼多多和淘宝用户呈现出高重合度

3

年度特别观察

短视频崛起,“吃鸡”类手游爆发



短视频的行业格局发生重大变化:快手领跑,头条追赶


视频内容领域,PGC平台依旧强势,UGC需求崛起


战术竞技类手游:网易《荒野行动》暂时领先,腾讯两款正版产品强势发布

4

垂直品类表现

格局相对稳定,强者恒强

*点击图片可查看清晰大图


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